工人到广场游行请求交还工人武装，却没想到蒋介石悍然发动了“四·一二”反革命政变，以机枪扫射民众，宝山路上顿时血流成河。蒋介石进而公开搜捕共产党员，大开杀戒，令许多革命同志丧生。李大钊在北京被捕的消息更是令众人伤心不已。
革命形势的斗转直下，让周恩来等人深感痛苦，但痛定思痛之后，他们一方面想办法营救李大钊，一方面希望联合汪精卫发动武汉政府讨蒋。汪精卫和陈独秀到了武汉，二人商讨的结果竟然是暂时搁置讨蒋的计划而改为第二次北伐，令众人大失所望。毛泽东洞悉局势，做好利用各地农民武装保卫各自家园的准备，带领他们展开军事训练，并从陈慕平那里得知了井冈山的所在。